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真正受益的特斯拉概念標的都在這里,特斯拉概念股梳理

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發表于 2020-2-13 12:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

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真正受益的特斯拉概念標的都在這里,特斯拉概念股梳理

新能源浪潮未來必定誕生大批的優質標的,特斯拉概念能否繼續關注, 認為是可以的,產業背景:


以特斯拉為代表的全球新能源標桿企業迅速崛起,市值直逼全球第一豐田,各大傳統車企地位撼動,紛紛規劃自身新能源平臺及產品建設。


自 18 年 10 月特斯拉拍得上海臨港用地后,國產化進度屢超預期。當前上海是特斯拉拓展的第二大汽車生產基地(15 萬輛產能,占特斯拉總產能 23%),已經開始交付 Model 3。


Model 3 在售價、續航里程、百公里加速及自動駕駛系統各方面具備較強競爭力,從需求端理論測算國內市場空間有望達到 25-30 萬輛/年,Model Y 作為放大版的 Model 3,更加符合中國消費者需求,市場潛力巨大。


特斯拉真正受益的概念題材有哪些,哪些是真正的受益標的?今天給大家梳理一下:


特斯拉國產化和銷量增長


將帶動特斯拉全產業鏈共同受益,推動如電池、電機、電控和汽車零部件等供

應商產業鏈升級,尤其看好產業鏈上:


1)單車價值量或營收彈性較大的 Tier 1供應商;


2)有望持續新增產品配套、具備 ASP 提升空間的新能源零部件供應商;


3)產品技術壁壘較高的核心零部件供應商。


動力總成(電池)系統方面,特斯拉現有三家電池總成供應商:松下、LG 和寧

德時代,其中


1)寧德時代是 2020 年 2 月最新宣布成為特斯拉電池供應商,有

望補齊后續特斯拉緊缺的電池產能,寧德時代之外的核心 Tier 1 供應商包括


2) 旭升股份:主要產品變速箱箱體及電池組外殼等結構件,2018 年對特斯拉實現

營收 4.14 億(接近 40%營收比例),是營收彈性最高的產業鏈標的;


3)三花智控:主要產品新能源熱管理系統,單車價值量在 1500-2000 元左右;


4)東睦股份:主要產品逆變器齒輪箱殼體。


5)安潔科技(電子覆蓋):主要電池傳 感器組件及功能膜材;


6)長盈精密(電子覆蓋):主要產品汽車連接件。動力

總成系統是特斯拉的性能核心所在,也是核心成本所在,此前國產化率程度較

低(大部分是給海外一級供應商做 Tier 2),我們預計,寧德時代成為特斯拉供

應商之后,動力總成國產化程度有望大幅提升。


除上述 Tier 1 以外,配套單車價值量較高的 Tier 2 供應商還有


1)科達利:主要產品電池結構件,通過寧德時代、松下、LG 等一線電池總成配套特斯拉全球

單車價值量約 300 元,配套國產單車價值量約 2000 元;


2)贛鋒鋰業:主要供應電池上游原材料氫氧化鋰,預計單車價值量 2000 元以上;


3)恩捷股份:主要供應電池隔膜材料,預計單車價值量


中控系統方面,主要是 TMT 相關上市公司,核心 Tier 1 標的有


1)長信科技,供應特斯拉中控屏模組,預計單車價值量在 1500-2000 元;


2)大富科技,供應特斯拉天線射頻器件;


3)四維圖新,為特斯拉提供內置地圖,同時百度地圖為特斯拉


提供地圖服務;


4)聯創電子,為特斯拉提供環視鏡頭等。

電驅動系統方面,當前國產化率程度相對較低,主要是 Tier 2 供應商,為永磁同

步電機供應銣鐵硼磁體的中科三環,為電機磁瓦供應軟磁材料的橫店東磁,以及其

余鐵、銅、鎳、鈷等原材料的上市公司格林美等,還有為電機供應殼體及相關結構

件的旭升股份和東睦股份。


底盤系統方面,當前國產化率相對較高。特斯拉底盤核心 Tier 1 主要是拓普集團,

為特斯拉全球供應輕量化鋁合金底盤結構件、大型車身結構件等產品,19 年拿到

國產 Model 3 訂單,在國產版 Model 3 配套底盤方面單車價值量 3500 元。其余

Tier 2 包括:


1)通過大陸 TPMS 產品間接配套特斯拉全球的保隆科技,主要產品

胎壓氣門嘴;


2)通過博世 EPS 產品間接配套特斯拉全球的安潔科技,主要產品電

控單元及高精密金屬零件;


3)通過布雷特基礎制動產品配套特斯拉全球的京山輕

機;


4)通過米其林輪胎配套特斯拉全球的海利得,主要產品橡膠及簾子布。底盤

系統是當前特斯拉國產化率相對較好的部分!


車身部件方面,基本都是 Tier 1 供應商,主要是


1)供應車身模具的天汽模,2019年與特斯拉累計簽署汽車模具訂單約 5400 萬元人民幣;


2)供應鋁合金車身結構件的文燦股份,2018 年對特斯拉實現銷售收入 1.57 億(10%比例);


3)供應側圍車身分拼總成及后蓋模具的華域汽車;


4)供應車身沖壓件的華達科技,于 2019年 5 月 29 日正式成為特斯拉供應商,已簽署 Model 3、Model Y 等車型的供貨合同并于近期開始供貨,根據公司已中標產品及特斯拉目前產能測算,預計華達 2020年特斯拉相關營業收入約 1 億元左右,約占公司 2019 年營業收入的 2.50%。車身系統是當前特斯拉國產化率相對較好的部分。


內飾部件的供應商較多,且大多數是 Tier 1 供應商,主要是


1)華域汽車,2019年獲得國產版特斯拉座椅和保險杠的訂單;


2)拓普集團,2019 年拿到國產版特斯拉內飾件約 2500 元單車價值量訂單;


3)均勝電子,供應特斯拉全球被動安全系統、前發動機罩舉升器和 HMI 控制器及相關傳感器,訂單金額 60 億,供應國產版Model 3/Y 安全氣囊、方向盤等內飾件,訂單金額約 15 億元;


4)寧波華翔,供應請務必閱讀正文之后的免責條款部分特斯拉鋁飾條;


5)模塑科技,2019 年 6 月獲得特斯拉北美 Model Y 的前后保險杠及門檻訂單;


6)岱美股份,特斯拉遮陽板供應商;


7)福耀玻璃,特斯拉車窗側玻璃供應商。


1樓 (沙發)
發表于 2020-2-13 13:25 | 只看該作者
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2樓 (板凳)
發表于 2020-2-13 15:56 | 只看該作者
特斯拉
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4
發表于 2020-2-13 20:43 | 只看該作者
謝謝提供
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5
發表于 2020-2-13 21:49 | 只看該作者
謝謝提供
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6
發表于 2020-2-14 08:14 | 只看該作者
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7
發表于 2020-2-14 09:20 | 只看該作者
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8
發表于 2020-2-18 09:29 | 只看該作者
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9
發表于 2020-2-18 10:04 | 只看該作者
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